Anthropic halka arzına yönelik yatırımcı talebi satış miktarının altı katına ulaştı

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, ABD borsalarında yılın en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor. Şirketin 19 Kasım tarihinde Nasdaq borsasında 'ANT' koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, yatırımcıların verdiği alım emirleri satışa sunulacak hisse miktarının yaklaşık altı katına ulaştı.

Halka arz kapsamında 825 milyon hissenin 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunulması planlanıyor. Hisselerin üst fiyat sınırından satılması durumunda halka arz büyüklüğünün 64,4 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Şirketin hisse opsiyonları ve kısıtlı hisseler de dahil edildiğinde seyreltilmiş bazdaki değerlemesinin yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu kalemler hariç tutulduğunda ise piyasa değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde kalacağı belirtiliyor.

Anthropic, halka arzın yanı sıra Google, Nvidia ve AMD gibi devlerin de yer aldığı 26 milyar dolarlık özel bir yatırım anlaşması gerçekleştirmeyi planlıyor. Broadcom, Micron Technology, Microsoft ve TSMC gibi şirketlerin de bu özel işleme katılması bekleniyor. Halka arz ve özel yatırım yoluyla sağlanacak toplam kaynağın 90,4 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Londra merkezli endeks analizi şirketi Intropic'in hesaplamalarına göre, endeksleri takip eden pasif fonlardan yaklaşık 19 milyar dolarlık bir talep oluşabileceği öngörülüyor. Bu talebin, satışa sunulan hisselerin yaklaşık yüzde 28'ine karşılık geldiği ifade ediliyor. Şirketin halka arzın ardından FTSE USA, S&P Total Market ve Nasdaq 100 dahil en az altı büyük endekse alınması bekleniyor.

Halka arzı yöneten bankaların, potansiyel yatırımcılara mevcut hissedarlara öncelik verileceğini bildirdiği aktarıldı. Yoğun talep nedeniyle bazı yatırımcıların beklediklerinden daha az hisse alabileceği ifade ediliyor. Şirketin halka arz belgelerine göre, eylül sonundaki 71 milyar dolar olan yıllıklandırılmış gelir hızının 31 Ekim itibarıyla 81 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.