Citigroup, Banamex halka arzından 3 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor

Citigroup, Meksika'daki bankacılık iştiraki Grupo Financiero Banamex'in halka arz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan işlemden 3 milyar doların üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz sürecine Citigroup'un liderlik etmesi, Bank of America (BofA), Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in ise sürece eşlik etmesi bekleniyor.

Söz konusu adım, Citigroup'un Meksika'daki bireysel bankacılık faaliyetlerinden çekilme ve operasyonlarını sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Citigroup Finans Direktörü Gonzalo Luchetti, bu ay yaptığı açıklamada, Banamex halka arz edilmeden önce bankanın iştirak üzerindeki sahipliğini yüzde 50'nin altına indirmeyi planladıklarını belirtmişti. Bankaların, halka arz öncesinde Citigroup'un elinde kalan hisselerin ne kadarının piyasada satılabileceğine yönelik değerlendirmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Citigroup, Banamex'teki payını azaltmak amacıyla geçtiğimiz yıl bir dizi satış gerçekleştirmişti. Banka, Banamex hisselerinin yüzde 25'ini Meksikalı milyarder Fernando Chico Pardo'ya satarken, ardından yüzde 24'lük payını General Atlantic ve Blackstone gibi yatırımcılara devretmişti. Bu işlemler sonucunda Citigroup'un Banamex üzerindeki payı yaklaşık yüzde 51 seviyesine gerilemiş durumda.

Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Citigroup'un sermaye yapısının güçlenmesi ve elde edilecek kaynağın banka bilançosuna olumlu yansıması öngörülüyor. Diğer yandan, Banamex'in halka açılmasının Meksika bankacılık sektöründeki rekabeti artırabileceği değerlendiriliyor.