Coca-Cola İçecek'ten 1 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma hamlesi

Coca-Cola İçecek (CCOLA), borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla yurt dışında borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Şirket, bu kapsamda gerekli onayın alınması için 14 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik bir veya birden fazla ihraç gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Planlanan ihraçların toplam tutarı azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para olarak belirlendi.

İhraçların tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma araçları şeklinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara sunulması planlanıyor. İhraçların faiz oranlarının ise piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken olarak belirlenmesi bekleniyor.

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu, ihraçların koşullarının belirlenmesi, dağıtım ve tahsislerin yapılması ile satışların tamamlanması dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda üst yönetime yetki verdi. Elde edilecek fonların borçların refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılması hedefleniyor.