Efor Yatırım 3 milyar TL tutarında tahsisli sermaye artırımı kararı aldı

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., sürdürülebilir büyüme stratejisi ve finansal yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirket, 2 milyar 178 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, tahsisli sermaye artırımı yoluyla 3 milyar TL artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verdi.

Söz konusu sermaye artırımında mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak. Artırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların tamamının, her biri 1 TL nominal değerli, imtiyazsız ve Borsa İstanbul'da işlem görebilir nitelikte B Grubu yeni paylar olması planlanıyor. İhraç edilecek payların, sermaye avansından doğacak alacağa mahsuben, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle İbrahim Akkuş'a satılması öngörülüyor.

İşlem kapsamında, Efor Yatırım paylarından 175 milyon adedinin satışından elde edilecek bedelin ve İbrahim Akkuş tarafından şirkete sermaye avansı olarak nakden aktarılacak tutarın, tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirket bünyesine kazandırılması hedefleniyor. Tahsisli pay satışının, SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında toptan satış yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, elde edilecek kaynağın finansal borçların azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacağı belirtildi. Bu hamle ile şirketin bilanço yapısının güçlendirilmesi ve finansal dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Sürece ilişkin detaylarda, Goldman Sachs International'ın Efor Yatırım sermayesinde yer aldığı ve pay satışına uluslararası finans piyasalarında kullanılan yapılandırılmış bir modelin eşlik ettiği ifade edildi. Pay satış fiyatının ise Borsa İstanbul'un ilgili prosedürleri doğrultusunda belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi planlanıyor.