Gersan Elektrik mevcut payların alımı için 1,75 milyar TL'lik anlaşma imzaladı

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., uluslararası büyüme stratejisini desteklemek ve payların likiditesini artırmak amacıyla Global Corporate Finance (GCF) ve bağlı kuruluşları ile mevcut payların alımına ilişkin bir Term Sheet (niyet mektubu) imzaladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre taraflar, herhangi bir sermaye artırımı veya yeni pay ihracı gerçekleştirilmeden, mevcut payların GCF tarafından toplam 1 milyar 750 milyon TL'ye kadar satın alınmasına yönelik bir pay alım taahhüdü yapısı üzerinde mutabakata vardı.

Anlaşma kapsamında, başlangıçtaki 1 milyar 750 milyon TL tutarındaki pay alım taahhüdünün, 2 milyar 500 milyon TL ilave edilerek toplam 4 milyar 250 milyon TL'ye kadar artırılabileceği bir mekanizma öngörülüyor. Şirket, menfaatleri doğrultusunda ilgili payların satışına ilişkin kullanım bildiriminde bulunabilecek ancak imzalanan metin şirket veya satıcı açısından belirli bir miktarda pay satma zorunluluğu içermiyor. İşlemin sermaye artırımı niteliğinde olmaması nedeniyle yeni pay ihracından kaynaklanan bir sulandırma oluşması beklenmiyor.

Fiyatlama mekanizması uyarınca, 1 milyar 750 milyon TL'lik ilk programda kümülatif işlem tutarları esas alınarak üç kademeli asgari sabit fiyat belirlendi. Bu kapsamda ilk üçte birlik bölüm için pay başına 35 TL, ikinci üçte birlik bölüm için 45 TL ve son üçte birlik bölüm için 55 TL asgari seviyeler öngörüldü. Uygulanacak nihai fiyatlar, ilgili 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile bu sabit fiyatların dikkate alınmasıyla belirlenecek.

Ayrıca şirketin elinde bulunan 2,5 milyon adet geri alınmış paya karşın, ilk programın tüm kademelerinin kullanılması durumunda teorik olarak yaklaşık 40,2 milyon paya ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.