Hazine 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir (ESG) tahvil ihracı gerçekleştirerek 1,5 milyar dolar tutarında finansman sağladı. İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının üç katından fazla olarak gerçekleşti.

30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, yatırımcı getirisi ise yüzde 7,650 olarak belirlendi. İhraç fiyatı yüzde 98,957 olurken, getiri farkı ABD Hazine tahvili üzerine 252,8 baz puan olarak kaydedildi. İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde Bakanlık hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Tahvilin dağılımına ilişkin verilere göre, yatırımcı paylarının yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. İhraç süreci için 23 Eylül tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a yetki verilmişti.

Söz konusu işlem, Türkiye Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci ESG tahvili olurken, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti. Bu ihraçla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman miktarı 12,2 milyar dolara ulaştı.