Vestel 500 milyon dolarlık eurobond borcu için iki seçenekli yapılandırma başlattı

Vestel Elektronik, toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması amacıyla takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturma çalışmaları kapsamında atılan bu adımda yatırımcılara farklı vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları içeren iki seçenek sundu.

Sunulan uzun vadeli ilk seçenekte, mevcut eurobondların 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması öngörülüyor. Bu seçeneği tercih eden yatırımcıların anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacak; ancak yıllık faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülecek. Bu kapsamda anapara geri ödemelerinin yıllık olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Daha kısa vadeli ikinci seçenek ise likidite imkânı arayan yatırımcılara yönelik olarak tasarlandı. Bu alternatifte yatırımcılar, yüzde 45 anapara kesintisini kabul ederek mevcut tahvillerini, anapara tutarının yüzde 55'ine karşılık gelen, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni eurobondlarla değiştirebilecek. İkinci seçenekte de anapara geri ödemeleri yıllık olarak yapılacak.

Yapılandırma sürecinin hayata geçmesi, tahvil sahiplerinin gerekli kararı almasına, işlem koşullarının yerine getirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayına bağlı bulunuyor. Şirket, ikinci seçeneğin yeni bir eurobond ihracını içermesi nedeniyle SPK'ya onay başvurusu yapılacağını ve bu işlemin toplam borçluluk seviyesinde bir artışa yol açmayacağını belirtti.

Vestel'in eurobond borçlarına yönelik bu hamlesi, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma görüşmeleriyle paralel ilerliyor. Şirket, Bankacılık Kanunu kapsamında kreditör bankalarla mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olacak şekilde 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik müzakerelerini sürdürüyor.