Garanti BBVA 125 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Alman Kalkınma Finans Kuruluşu (DEG) konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı. 10 yıl vadeli olan ve 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu bulunan tahvil ihracıyla elde edilen kaynağın, bankanın sermaye yapısını desteklemesi hedefleniyor.

İşlem kapsamında sağlanan finansmanın bir bölümü bankanın sermaye yapısını güçlendirmek için kullanılırken, kalan kısmının sürdürülebilir finansman kapsamında yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor. Yeşil finansman çerçevesinde mikro işletmeler ile KOBİ'lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler gibi yeşil dönüşüm yatırımları desteklenecek.

Sosyal finansman ayağında ise kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amaçlanıyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, kaynağın mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımları ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla kullanılacağını belirtti.

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, işlemin bankanın sermaye yapısını desteklediğini ve uluslararası kuruluşlarla finansman kanallarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Özus ayrıca, reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman modelleri üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, yatırımın bankanın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesini güçlendireceğini dile getirdi. DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise işlemin yeşil projeler ile kadın girişimcilerin finansmanını destekleyeceğini vurguladı.