Vestel'in 500 milyon dolarlık Eurobond yapılandırması onaylandı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2029 vadeli, yıllık yüzde 9,75 faizli 500 milyon dolarlık Eurobond borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin tahvil sahipleri tarafından kabul edildiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, 11 Kasım'da düzenlenen toplantıda tedavüldeki tahvillerin toplam anapara tutarının yüzde 93,38'i temsil edildi ve kullanılan oyların yüzde 82'si yapılandırma lehine çıktı.

Yapılan anlaşma kapsamında, mevcut tahviller için 15 Kasım'da yapılması planlanan faiz ödemesi ertelendi. Şirket, bu kararla birlikte borç geri ödeme takvimini nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini belirtti. Yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanması ve takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı bekleniyor.

Yeniden yapılandırma kapsamında yatırımcılara iki farklı seçenek sunuldu. İlk seçenekte, 15 Mayıs 2029 vadeli tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2035'e uzatılırken, yıllık faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülmesi ve anapara ödemelerinin yıllık taksitlerle yapılması öngörülüyor.

Şirket, SPK onayının alınmasının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihi kamuoyuyla paylaşacak.