Zorlu Enerji tahvil kupon ödemesini altı ay ertelemek için talepte bulundu

Zorlu Enerji, nakit akışındaki yetersizlik nedeniyle 1,1 milyar dolarlık tahvilinin vadesi gelen kupon ödemesini ertelemek amacıyla resmi süreç başlattı. Şirket tarafından yayımlanan talep belgesine göre, Mart 2027'ye kadar olan nakit girişlerinin beklenen ödemeleri karşılamada yetersiz kalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ödemenin altı ay ertelenerek Nisan 2027 tarihine alınması talep ediliyor.

Söz konusu erteleme teklifi 23 Kasım tarihinde oylamaya sunulacak. Teklifin kabul edilmesi için toplantıda hazır bulunan ve tahvil anapara tutarının en az dörtte üçünü temsil eden yatırımcıların onay vermesi gerekecek. Şirket, sermaye yapısına yönelik kapsamlı bir çözüm üzerinde çalışırken likiditeyi korumayı ve yatırımcılarla iletişim halinde kalmayı hedeflediğini bildirdi.

Finansal süreçle ilgili olarak Zorlu Enerji, Electrip Global Limited’deki hisselerini 147,62 milyon dolar karşılığında Wren House Infrastructure ve Kuwait Investment Authority'ye devretti.

Şirketin bu talebi, sermaye yapısına ilişkin seçenekleri gözden geçirmek üzere Houlihan Lokey ve Servo Capital'i finansal danışman olarak atamasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Bloomberg'in haberine göre, şirketin tahvilleri piyasada ciddi sıkıntıya işaret eden seviyelerde işlem görüyor.