Anadolu Efes 15 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla Türk lirası cinsinden 15 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirket, 25 Eylül 2026 tarihinde yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda ihraç belgesinin onaylanması için ilgili kuruma başvuruda bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, borçlanma araçlarının bir veya birden fazla defada ihraç edilmesi planlanıyor. İhraç edilecek araçların halka arz edilmeksizin, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle yurt içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı. İhraç sürecinde piyasa koşullarına bağlı olarak araçların iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak sunulabileceği belirtildi.

Borçlanma araçlarının faiz oranlarının ise piyasa şartlarına göre sabit ve/veya değişken olarak belirlenebileceği ifade edildi. Şirket, ihraç süreciyle ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank gibi ilgili merciler nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.